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LADY MESMERATRIX FUCKS YOUR MIND
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TURNED INTO A COW!

6/3/14 6:46 PM•5 min•96 MB•mp4•720p
Prix€5.99 EUR
CatégorieFantasies de transformation
Catégories liéesMagie érotique,Humiliation,Contrôle magique,Fascination
Mots-clésN/A
Description

I come up to you and ask you if you'd be interested in doing a threesome with me and
my girlfriend. You ask me if I have any money, and I'm not paying, and we'll just
find someone else. You smirk, telling me that if I'm not going to pay you, then I
won't be having a threesome with anyone, as you kiss me, and my cock turns into an
udder. I start freaking out as you laugh, making fun of my new udder as you slowly
turn me into a fat cow while I try to speak, but can only moo. You change me
completely into a cow, and you tease me and make fun of me telling me I will be a fat
cow the rest of my life, giving you milk, and you tell me that you're off to find my
girlfriend to turn her into a horny bull to fuck me as you laugh walking away.

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